中國財富管理行業(yè)運(yùn)營模式及發(fā)展戰(zhàn)略分析報告2017-2022年

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 報告編號: 256688

 出版時間: 2016年12月
 
 出版機(jī)構(gòu): 北京 產(chǎn)業(yè) 研究院

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 【報告目錄】

 
第1章：中國財富管理行業(yè)綜述26
1.1 財富管理行業(yè)的定義26
1.1.1 財富管理的內(nèi)涵26
1.1.2 財富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別27
1.1.3 財富管理的主要經(jīng)營機(jī)構(gòu)28
1.1.4 財富管理的具體流程28
1.1.5 財富管理開展業(yè)務(wù)的模式29
1.2 財富管理行業(yè)的發(fā)展階段31
1.2.1 以產(chǎn)品為中心的階段31
1.2.2 以銷售為中心的階段31
1.2.3 以客戶為中心的階段31
1.3 財富管理行業(yè)的業(yè)務(wù)體系32
1.3.1 財富管理的核心產(chǎn)品（服務(wù)）32
1.3.2 財富管理的系統(tǒng)平臺33
1.3.3 財富管理的服務(wù)流程與渠道34
1.3.4 財富管理的服務(wù)團(tuán)隊36
1.4 財富管理客戶金融需求特征分析37
1.4.1 新的金融需求逐漸形成37
1.4.2 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)多元化趨勢38
1.4.3 理財觀念與理財方式間的偏差38
1.4.4 多樣的組合對理財顧問的代理需求39
1.4.5 對銀行產(chǎn)品附加值的逐漸認(rèn)可39
1.5 財富管理行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素40
1.5.1 經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展40
1.5.2 資產(chǎn)價格的上升40
1.5.3 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力40
1.5.4 富裕人群財富的需求強(qiáng)烈41
第2章：中國財富管理行業(yè)市場環(huán)境分析42
2.1 財富管理行業(yè)政策與監(jiān)管環(huán)境42
2.1.1 商業(yè)銀行的監(jiān)管政策42
2.1.2 證券公司的監(jiān)管政策43
2.1.3 信托公司的監(jiān)管政策44
2.1.4 保險公司的監(jiān)管政策47
2.1.5 基金公司的監(jiān)管政策48
2.1.6 其他機(jī)構(gòu)的監(jiān)管政策50
2.2 財富管理行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境51
2.2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)分析51
（1）國內(nèi)GDP增長分析51
（2）工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長分析54
（3）農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長分析62
（4）固定資產(chǎn)情況62
（5）社會消費(fèi)品零售總額67
（6）進(jìn)出口總額及其增長69
（7）制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)70
（8）非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)72
2.2.2 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對行業(yè)的影響74
（1）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景分析74
（2）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型對行業(yè)發(fā)展的影響82
（3）面對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型金融機(jī)構(gòu)的機(jī)遇83
2.2.3 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)前景預(yù)測85
2.3 財富管理行業(yè)金融環(huán)境86
2.3.1 國內(nèi)信貸環(huán)境運(yùn)行分析86
2.3.2 國內(nèi)融資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢87
2.3.3 利率市場化改革前瞻87
2.3.4 央行信貸收縮政策影響90
2.3.5 央行貨幣政策前瞻94
2.4 財富管理行業(yè)消費(fèi)環(huán)境分析96
2.4.1 消費(fèi)者消費(fèi)趨勢分析96
2.4.2 國內(nèi)通脹水平分析98
2.4.3 國內(nèi)產(chǎn)品品類的消費(fèi)方向100
2.4.4 國民的收入水平分析107
2.4.5 消費(fèi)者的購物渠道分析108
2.5 財富管理行業(yè)市場風(fēng)險預(yù)警116
2.5.1 財富管理行業(yè)的政策環(huán)境風(fēng)險116
2.5.2 財富管理行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險116
2.5.3 財富管理行業(yè)的金融環(huán)境風(fēng)險117
2.6 財富管理行業(yè)的政策建議118
2.6.1 相關(guān)法律法規(guī)的健全118
2.6.2 金融體系市場的完善120
2.6.3 外匯管制及境外的規(guī)范121
2.6.4 金融基礎(chǔ)設(shè)施的完善123
2.6.5 金融監(jiān)管的加強(qiáng)123
第3章：財富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)125
3.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析125
3.1.1 金融及經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)分析125
3.1.2 政府及個人消費(fèi)特點(diǎn)分析130
3.1.3 國民及家庭儲蓄特點(diǎn)分析132
3.1.4 主要國家金融及經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析134
3.1.5 財富增長因素分析136
（1）股票市場發(fā)展因素136
（2）國際債券市場發(fā)展因素137
（3）新興市場利率變化因素137
（4）大宗商品價格變化因素138
（5）原油價格變化因素140
（6）對沖基金指數(shù)變化分析140
（7）房地產(chǎn)市場因素151
3.1.6 宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險預(yù)警153
3.2 富裕人群的市場調(diào)研分析156
3.2.1 財富的發(fā)展規(guī)模156
3.2.2 富裕人群及財富分布157
3.2.3 富裕人士人口結(jié)構(gòu)特點(diǎn)159
3.2.4 富裕人群的心理因素分析159
3.2.5 富裕人群的特點(diǎn)變化趨勢163
3.3 富裕人士偏好分析164
3.3.1 富裕人士資產(chǎn)配置偏好164
3.3.2 富裕人士的種類偏好170
3.3.3 富裕人士資產(chǎn)的區(qū)域偏好171
3.3.4 富裕人士的嗜好分析171
3.4 財富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況分析175
3.4.1 財富管理機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)模式175
3.4.2 財富管理機(jī)構(gòu)收入與利潤分析176
3.4.3 財富管理機(jī)構(gòu)成本與費(fèi)用分析179
3.4.4 財富管理機(jī)構(gòu)盈利能力分析180
3.4.5 財富管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)回報率分析181
3.4.6 財富管理機(jī)構(gòu)存在的問題分析181
3.4.7 財富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營的改善經(jīng)驗(yàn)182
3.5 發(fā)達(dá)國家財富管理行業(yè)發(fā)展分析184
3.5.1 美國財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)184
（1）美國理財行業(yè)的發(fā)展歷程184
（2）美國財富管理的市場容量186
（3）美國財富管理的市場特征186
（4）美國財富管理的從業(yè)者分析187
（5）美國財富管理的服務(wù)模式188
（6）美國財富管理行業(yè)的典型案例189
3.5.2 歐洲財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)190
（1）歐洲財富管理的起源和發(fā)展190
（2）歐洲財富管理的市場容量191
（3）歐洲財富管理的市場特征191
（4）歐洲財富管理的從業(yè)者分析192
（5）歐洲財富管理行業(yè)的典型案例192
3.6 瑞銀集團(tuán)成功財富管理模式借鑒193
3.6.1 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展簡況193
3.6.2 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略195
3.6.3 瑞銀集團(tuán)價值主張的支柱196
3.6.4 瑞銀集團(tuán)財富管理的條件197
3.6.5 瑞銀集團(tuán)一體化團(tuán)隊協(xié)作模式198
3.6.6 瑞銀集團(tuán)的財富管理模式200
3.7 財富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)與趨勢200
3.7.1 財富管理行業(yè)的發(fā)展機(jī)會分析200
3.7.2 的財富管理國家發(fā)展經(jīng)驗(yàn)201
3.7.3 財富管理產(chǎn)品的新發(fā)展趨勢203
3.7.4 財富管理行業(yè)發(fā)展前景與建議204
第4章：中國財富管理行業(yè)吸引力分析211
4.1 財富管理行業(yè)市場容量分析211
4.1.1 高凈值人士財富的來源211
4.1.2 高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模211
4.1.3 高凈值人群的地域分布212
4.1.4 高凈值人群的行為偏好214
4.1.5 高凈值人群細(xì)分群體差異分析215
4.1.6 高凈值人群財富管理渠道的選擇220
4.1.7 高凈值人群個人財富的趨勢221
4.2 財富管理行業(yè)的市場供給分析223
4.2.1 商業(yè)銀行財富管理的供給分析223
4.2.2 保險公司財富管理的供給分析223
4.2.3 信托公司財富管理的供給分析228
4.2.4 基金與證券公司的供給分析246
4.2.5 第三方財富管理機(jī)構(gòu)的供給分析247
4.3 財富管理行業(yè)市場發(fā)展分析247
4.3.1 財富管理市場規(guī)模分析247
4.3.2 財富管理市場結(jié)構(gòu)分析248
4.3.3 財富管理行業(yè)盈利能力分析248
（1）財富管理業(yè)務(wù)的收入來源248
（2）財富管理業(yè)務(wù)的成本分析248
4.3.4 財富管理機(jī)構(gòu)競爭優(yōu)勢對比249
4.3.5 財富管理機(jī)構(gòu)競爭競爭格局251
4.4 財富管理行業(yè)的對象分析251
4.4.1 市場重點(diǎn)項目的結(jié)構(gòu)251
4.4.2 財富管理行業(yè)的主要對象253
（1）信托產(chǎn)品現(xiàn)狀分析253
（2）房地產(chǎn)的現(xiàn)狀分析254
（3）股票和基金現(xiàn)狀分析255
（4）股權(quán)現(xiàn)狀分析257
（5）興趣現(xiàn)狀分析258
4.4.3 海外市場發(fā)展分析258
（1）海外的規(guī)模分析258
（2）海外的目的分析260
（3）海外的標(biāo)的分析262
（4）海外計劃的趨勢264
4.5 財富管理服務(wù)與產(chǎn)品分析266
4.5.1 財產(chǎn)保護(hù)服務(wù)266
（1）保險服務(wù)266
（2）稅收籌劃267
（3）家庭財產(chǎn)管理268
4.5.2 財富累積服務(wù)269
（1）私募證券產(chǎn)品269
（2）TOT產(chǎn)品269
（3）私募股權(quán)基金269
（4）葡萄酒269
（5）藝術(shù)品270
4.5.3 財產(chǎn)傳承服務(wù)271
（1）繼承人教育271
（2）慈善事業(yè)281
4.6 財富管理行業(yè)的風(fēng)險因素282
4.6.1 監(jiān)管與合規(guī)風(fēng)險282
4.6.2 財富管理的市場風(fēng)險283
4.6.3 財富管理的操作風(fēng)險284
4.6.4 財富管理的道德風(fēng)險284
4.6.5 財富管理的信譽(yù)風(fēng)險284
4.6.6 財富管理的其他風(fēng)險285
第5章：中國商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)的規(guī)劃286
5.1 當(dāng)前商業(yè)銀行發(fā)展形勢分析286
5.1.1 商業(yè)銀行當(dāng)前的發(fā)展困境286
5.1.2 商業(yè)銀行的經(jīng)營轉(zhuǎn)型方向287
5.1.3 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的選擇291
5.2 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展概況297
5.2.1 私人銀行的成立簡況297
5.2.2 私人銀行的市場特征297
5.2.3 私人銀行的客戶特征297
5.2.4 私人銀行的客戶調(diào)研298
5.3 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析299
5.3.1 私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模299
5.3.2 私人銀行網(wǎng)點(diǎn)布局及擴(kuò)張趨勢299
5.3.3 私人銀行的運(yùn)行模式分析300
5.3.4 私人銀行產(chǎn)品體系發(fā)展分析302
5.3.5 私人銀行的品牌競爭分析303
5.3.6 私人銀行的區(qū)域發(fā)展特色307
5.3.7 私人銀行發(fā)展的關(guān)鍵因素308
5.3.8 私人銀行未來發(fā)展趨勢預(yù)測310
5.4 私人銀行財富管理業(yè)務(wù)簡況312
5.4.1 商業(yè)銀行財富管理的分類312
5.4.2 財富管理與一般理財業(yè)務(wù)的區(qū)別314
5.4.3 商業(yè)銀行財富管理部門建設(shè)進(jìn)展316
5.4.4 商業(yè)銀行開展財富管理業(yè)務(wù)SWOT分析318
5.5 財富管理型銀行與現(xiàn)行銀行的前景對比324
5.5.1 財富管理型銀行的內(nèi)涵324
5.5.2 現(xiàn)行銀行盈利模式的缺陷325
5.5.3 國際國內(nèi)環(huán)境對銀行轉(zhuǎn)型的表現(xiàn)326
5.5.4 成為財富管理型銀行的制約條件328
5.5.5 財富管理型銀行的實(shí)踐路徑分析335
5.6 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)同業(yè)競爭分析338
5.6.1 中資與外資財富管理業(yè)務(wù)競爭力對比338
5.6.2 中資銀行財富管理業(yè)務(wù)競爭形態(tài)分析340
5.6.3 全能銀行財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略343
（1）客戶戰(zhàn)略343
（2）盈利模式344
（3）銷售模式344
（4）產(chǎn)品管理345
（5）運(yùn)營管理345
（6）技術(shù)支持345
（7）風(fēng)險管理346
5.7 商業(yè)銀行財富管理的成本管理及其趨勢350
5.7.1 商業(yè)銀行財富管理成本的運(yùn)行趨勢350
5.7.2 商業(yè)銀行財富管理盈利模式的發(fā)展趨勢355
5.7.3 商業(yè)銀行開設(shè)財富管理業(yè)務(wù)的建議356
第6章：中國非商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)的規(guī)劃360
6.1 信托機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)分析360
6.1.1 信托機(jī)構(gòu)發(fā)展概況360
（1）信托機(jī)構(gòu)當(dāng)前的發(fā)展形勢360
（2）信托機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)鏈條分析363
（3）信托機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型方向365
（4）信托機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)競爭格局分析366
6.1.2 信托機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析367
（1）信托機(jī)構(gòu)開展財富管理業(yè)務(wù)的背景367
（2）信托機(jī)構(gòu)開展財富管理業(yè)務(wù)的意義368
1）對信托機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的影響368
2）對信托機(jī)構(gòu)盈利模式的影響368
3）對信托機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理的影響369
（3）信托機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理規(guī)模分析370
（4）信托機(jī)構(gòu)的人力資源狀況分析371
（5）信托機(jī)構(gòu)開展財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)勢分析374
6.1.3 信托機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)布局進(jìn)展375
6.1.4 信托機(jī)構(gòu)財富管理產(chǎn)品發(fā)行分析378
6.1.5 信托機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢預(yù)測380
6.2 保險公司財富管理業(yè)務(wù)分析380
6.2.1 保險公司發(fā)展概況380
（1）保險公司當(dāng)前的發(fā)展形勢380
（2）保險公司的業(yè)務(wù)鏈條分析382
（3）保險公司保費(fèi)營銷渠道創(chuàng)新382
（4）保險公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析387
（5）保險公司財富管理業(yè)務(wù)競爭格局分析390
6.2.2 保險公司財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析391
（1）保險公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析391
（2）人們對保險公司財富管理的需求392
（3）保險公司在財富管理業(yè)務(wù)中的作用394
（4）保險公司的人力資源狀況分析394
6.2.3 保險公司財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢預(yù)測399
6.3 證券公司財富管理業(yè)務(wù)分析400
6.3.1 證券公司發(fā)展概況400
（1）證券公司當(dāng)前的發(fā)展形勢400
（2）證券公司的業(yè)務(wù)鏈條分析403
（3）證券公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型方向405
（4）證券公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析406
（5）證券公司財富管理業(yè)務(wù)競爭格局分析407
6.3.2 證券公司財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析410
（1）證券公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析410
（2）證券公司在財富管理業(yè)務(wù)中的作用410
（3）證券公司的人力資源狀況分析413
（4）證券公司開展財富管理業(yè)務(wù)SWOT分析415
6.3.3 證券公司財富管理業(yè)務(wù)布局進(jìn)展415
6.4 基金公司財富管理業(yè)務(wù)分析416
6.4.1 基金公司發(fā)展概況416
（1）基金公司發(fā)展的當(dāng)前形勢416
（2）基金公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析419
（3）基金公司財富管理業(yè)務(wù)競爭格局分析420
6.4.2 基金公司財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析421
（1）基金公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析421
（2）基金公司的人力資源狀況分析424
（3）基金公司開展財富管理業(yè)務(wù)SWOT分析426
6.4.3 基金公司財富管理業(yè)務(wù)布局趨勢預(yù)測431
6.5 第三方理財機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)分析434
6.5.1 第三方理財機(jī)構(gòu)發(fā)展概況434
（1）第三方理財機(jī)構(gòu)發(fā)展的當(dāng)前形勢434
（2）第三方理財機(jī)構(gòu)的盈利模式分析437
（3）第三方理財機(jī)構(gòu)的競爭格局分析438
（4）第三方理財機(jī)構(gòu)的發(fā)展風(fēng)險分析439
（5）第三方理財機(jī)構(gòu)的發(fā)展路徑選擇440
6.5.2 第三方理財機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析441
（1）第三方理財機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀441
（2）第三方理財機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營分析444
（3）第三方理財機(jī)構(gòu)開展財富管理業(yè)務(wù)SWOT分析445
6.5.3 第三方理財機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)布局進(jìn)展446
6.5.4 海外第三方理財?shù)纳虡I(yè)模式分析448
（1）保險類第三方理財模式448
（2）基金類第三方理財模式450
（3）綜合類第三方理財模式453
（4）產(chǎn)品評估類第三方理財模式455
6.5.5 第三方理財機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)的建議457
第7章：中國重點(diǎn)區(qū)域財富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?65
7.1 傳統(tǒng)高凈值人士聚集區(qū)域465
7.1.1 上海市財富管理業(yè)務(wù)可行性465
（1）上海市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述465
（2）上海市富裕人群的規(guī)模與特征469
（3）上海市財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析470
7.1.2 北京市財富管理業(yè)務(wù)可行性471
（1）北京市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述471
（2）北京市富裕人群的規(guī)模與特征480
（3）北京市財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析480
7.1.3 江蘇省財富管理業(yè)務(wù)可行性481
（1）江蘇省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述481
（2）江蘇省富裕人群的規(guī)模與特征485
（3）江蘇省財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析486
7.1.4 廣東省財富管理業(yè)務(wù)可行性487
（1）廣東省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述487
（2）廣東省富裕人群的規(guī)模與特征490
（3）廣東省財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析497
7.1.5 浙江省財富管理業(yè)務(wù)可行性497
（1）浙江省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述497
（2）浙江省富裕人群的規(guī)模與特征508
（3）浙江省財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析509
7.1.6 福建省財富管理業(yè)務(wù)可行性512
（1）福建省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述512
（2）福建省富裕人群的規(guī)模與特征516
（3）福建省財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析516
7.1.7 山東省財富管理業(yè)務(wù)可行性517
（1）山東省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述517
（2）山東省富裕人群的規(guī)模與特征521
（3）山東省財富管理競爭分析522
7.2 高凈值人士快速增長區(qū)域525
7.2.1 天津市財富管理業(yè)務(wù)可行性525
（1）天津市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述525
（2）天津市富裕人群的規(guī)模與特征530
（3）天津市財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析531
7.2.2 湖南省財富管理業(yè)務(wù)可行性531
（1）湖南省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述531
（2）湖南省富裕人群的規(guī)模與特征535
（3）湖南省財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析535
7.2.3 湖北省財富管理業(yè)務(wù)可行性536
（1）湖北省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述536
（2）湖北省富裕人群的規(guī)模與特征540
（3）湖北省財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析540
7.2.4 四川省財富管理業(yè)務(wù)可行性541
（1）四川省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述541
（2）四川省富裕人群的規(guī)模與特征544
（3）四川省財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析546
（4）四川省財富管理業(yè)務(wù)前景547
7.2.5 遼寧省財富管理業(yè)務(wù)可行性548
（1）遼寧省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述548
（2）遼寧省富裕人群的規(guī)模與特征559
（3）遼寧省財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析560
第8章：中國財富管理企業(yè)個案業(yè)務(wù)競爭分析564
8.1 各財富管理經(jīng)營機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略564
8.1.1 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略564
8.1.2 非商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略565
（1）信托公司財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略565
（2）保險公司財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略568
（3）證券公司財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略570
（4）基金公司財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略572
（5）其他第三方理財機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略573
8.2 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析576
8.2.1 中國銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析576
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)576
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析577
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式577
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布577
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模578
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新578
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析580
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù) 新發(fā)展動向582
8.3 信托公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析582
8.3.1 平安信托財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析582
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)582
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析582
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式583
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模583
（5）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新583
（6）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析583
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù) 新發(fā)展動向584
8.4 保險公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析584
8.4.1 太平保險財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析584
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)584
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析585
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式585
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布586
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶管理587
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新588
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析588
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù) 新發(fā)展動向588
8.5 證券公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析589
8.5.1 廣發(fā)證券財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析589
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)589
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析589
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式590
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布590
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模591
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新591
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析592
8.6 基金公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析592
8.6.1 華夏基金財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析592
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)592
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析593
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式593
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布593
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模593
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新594
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析595
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù) 新發(fā)展動向595
8.7 第三方理財機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析596
8.7.1 諾亞（中國）財富管理中心財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析596
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)596
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析598
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式598
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布598
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模599
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新599
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析599
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù) 新發(fā)展動向600
第9章：中國財富管理行業(yè)市場前瞻與戰(zhàn)略規(guī)劃601
9.1 財富管理公司的發(fā)展因素601
9.1.1 財富管理公司成功的關(guān)鍵因素分析601
9.1.2 財富管理公司服務(wù)的開展建議602
9.1.3 財富管理公司發(fā)展的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)603
9.1.4 財富管理公司企業(yè)價值的創(chuàng)新應(yīng)用608
9.1.5 財富管理公司企業(yè)價值的制度建設(shè)609
9.2 財富管理行業(yè)國際化發(fā)展規(guī)劃613
9.2.1 財富管理行業(yè)國際化戰(zhàn)略的主要內(nèi)容613
9.2.2 財富管理行業(yè)國際化的方式與表現(xiàn)614
（1）主權(quán)財富基金的表現(xiàn)614
（2）QDII的表現(xiàn)615
（3）結(jié)構(gòu)類理財產(chǎn)品的表現(xiàn)615
（4）外幣理財產(chǎn)品的表現(xiàn)616
9.2.3 財富管理行業(yè)國際化發(fā)展建議617
9.3 全面財富管理市場的營銷戰(zhàn)略619
9.3.1 制定鼓舞人心的愿景619
9.3.2 瞄準(zhǔn)有利可圖的利基市場620
9.3.3 調(diào)查并發(fā)現(xiàn)新的市場機(jī)遇620
9.3.4 正確定位以吸引新客戶621
9.3.5 有效傳達(dá)自己價值621
9.4 財富管理市場的發(fā)展前景與戰(zhàn)略622
9.4.1 銀行財富管理的發(fā)展前景及市場策略622
（1）銀行財富管理的發(fā)展前景分析622
（2）銀行財富管理執(zhí)行的市場策略622
9.4.2 非銀行財富管理的發(fā)展前景及市場策略628
（1）信托公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略628
（2）保險公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略636
（3）證券公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略638
（4）基金公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略639
（5）第三方理財機(jī)構(gòu)財富管理的發(fā)展前景及市場策略640
 
 
圖表目錄
圖表 1 財富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別27
圖表 2 2015年1-4季度GDP初步核算數(shù)據(jù)51
圖表 3 2015年4季度GDP環(huán)比和同比增長速度52
圖表 4 2016年1-10月GDP初步核算數(shù)據(jù)53
圖表 5 2016年1-10月GDP同比增長速度53
圖表 6 2015-2016年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長速度54
圖表 7 2016年10月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)55
圖表 8 2015-2016年鋼材日均產(chǎn)量及同比增速58
圖表 9 2015-2016年水泥日均產(chǎn)量及同比增速58
圖表 10 2015-2016年十種有色金屬日均產(chǎn)量及同比增速59
圖表 11 2015-2016年乙烯日均產(chǎn)量及同比增速59
圖表 12 2015-2016年汽車日均產(chǎn)量及同比增速59
圖表 13 2015-2016年轎車日均產(chǎn)量及同比增速60
圖表 14 2015-2016年發(fā)電量日均產(chǎn)量及同比增速60
圖表 15 2015-2016年原油加工量日均產(chǎn)量及同比增速61
圖表 16 2015-2016年固定資產(chǎn)（不含農(nóng)戶）同比增速63
圖表 17 2015-2016年固定資產(chǎn)到位資金同比增速64
圖表 18 2016年1-10月固定資產(chǎn)（不含農(nóng)戶）主要數(shù)據(jù)65
圖表 19 2015-2016年社會消費(fèi)品零售總額分月同比增長速度67
圖表 20 2016年10月份社會消費(fèi)品零售總額主要數(shù)據(jù)68
圖表 21 制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)71
圖表 22 非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)72
圖表 23購物者家庭收入108
圖表 24購物者年齡108
圖表 25網(wǎng)購消費(fèi)者年齡109
圖表 26網(wǎng)購消費(fèi)者的家庭收入109
圖表 27當(dāng)今購物者的主要特征110
圖表 28主要大賣場門店拓展?fàn)顩r111
圖表 29新店開在哪里112
圖表 30誰是快消行業(yè)的主要零售商112
圖表 31渠道多樣化競爭113
圖表 32 受 歡 迎的購物網(wǎng)站有哪些113
圖表 33購物者在買什么產(chǎn)品114
圖表 34多久消費(fèi)一次114
圖表 35如何讓購物者買得更勤更多115
圖表 36 多數(shù)頂 級策略贖回規(guī)模高于申購規(guī)模143
圖表 37 多數(shù)者因基金業(yè)績不佳贖回144
圖表 38 油價和大宗商品價格波動是影響業(yè)績 大因素144
圖表 39 業(yè)績的積極影響因素（按管理人地區(qū)劃分）145
圖表 40 業(yè)績的負(fù)面影響因素（按管理人地區(qū)劃分）145
圖表 41 多數(shù)管理人預(yù)計介于2%-3%146
圖表 42 多數(shù)管理人預(yù)測下半年規(guī)模將下降146
圖表 43 者下半年配置對沖基金的意愿強(qiáng)烈147
圖表 44 多數(shù)上半年贖回的者有意愿再配置對沖基金147
圖表 45 管理人看好CTA策略148
圖表 46 權(quán)益類策略受到者青睞148
圖表 47 者青睞于布局的對沖基金149
圖表 48 業(yè)績成為者配置基金的主要因素150
圖表 49 管理人認(rèn)為業(yè)績將是行業(yè)重大變革的驅(qū)動力150
圖表 50財富分布餅圖157
圖表 51歐洲和北美模式下的收入結(jié)構(gòu)176
圖表 52歐洲某私人銀行的資產(chǎn)管理年費(fèi)176
圖表 53財富管理績效比較（按國別） 萬美元177
圖表 54UBS財富管理2013-2016年資本持續(xù)凈流出179
圖表 551+1+N的服務(wù)模式180
圖表 56One firm模式199
圖表 57 主要地區(qū)100萬美元以上高凈值群體及其可資產(chǎn)207
圖表 58高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模211
圖表 592016年中國高凈值人群省市數(shù)量及分布圖212
圖表 60中國高凈值人群按職業(yè)與可資產(chǎn)規(guī)模細(xì)分215
圖表 61細(xì)分人群在財富目標(biāo)上的差異217
圖表 62細(xì)分人群在風(fēng)險偏好上的差異218
圖表 63細(xì)分人群在資產(chǎn)配置上的差異219
圖表 64 2011年Q3—2016年Q3各季度信托資產(chǎn)及其同比增速229
圖表 65 2011年Q3—2016年Q3各季度固有資產(chǎn)及其同比增速230
圖表 66 2012年Q3—2016年Q3各季度經(jīng)營收入及其同比增速231
圖表 67 2012年Q3—2016年Q3各季度利潤總額及其同比增速232
圖表 68 2010年Q3—2016年Q3信托資產(chǎn)按功能分類的規(guī)模及其占比233
圖表 69 2014年Q3—2016年Q3各季度信托資產(chǎn)投向及其占比235
圖表 70 2013年Q3-2016年Q3各季度信托資產(chǎn)及其同比增速239
圖表 71 2013年Q3-2016年Q3各季度固有資產(chǎn)規(guī)模及其同比增速240
圖表 72 2013年Q3-2016年Q3各季度經(jīng)營收入、利潤總額及其同比增速242
圖表 73 2012年Q3-2016年Q3信托資產(chǎn)按照功能分類的規(guī)模及其占比243
圖表 74 2012年Q3-2016年Q3資金信托投向各領(lǐng)域的規(guī)模及其占比244
圖表 75 全國房地產(chǎn)開發(fā)增速254
圖表 76選擇境內(nèi)私人銀行/財富管理機(jī)構(gòu)的主要標(biāo)準(zhǔn)305
圖表 77證券公司開展財富管理業(yè)務(wù)SWOT分析415
圖表 78國內(nèi)外第三方理財優(yōu)勢對比分析445
圖表 79我國第三方理財SWOT分析445
圖表 80廣發(fā)證券財富企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布590
 

專家提示：十三五規(guī)劃期間，產(chǎn)業(yè)政策對本行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有重新梳理，數(shù)據(jù)每個季度實(shí)時更新，關(guān)于報告的圖表部分，以當(dāng)時購買報告的 新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，圖表的個數(shù)或多或少，屆時以實(shí)際提交報告為準(zhǔn)，感謝關(guān)注和支持！