中國財(cái)富管理行業(yè)市場規(guī)劃及發(fā)展?jié)摿ρ芯繄?bào)告2017-2022年
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【報(bào)告編號】 224918
【出版日期】 2017年6月
【出版機(jī)構(gòu)】 中研華泰研究院
【交付方式】 EMIL電子版或特快專遞
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【聯(lián) 系 人】 劉 亞
【簡介目錄】
第1章：中國財(cái)富管理行業(yè)綜述 25
1.1 財(cái)富管理行業(yè)的定義 25
1.1.1 財(cái)富管理的內(nèi)涵 25
1.1.2 財(cái)富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別 26
1.1.3 財(cái)富管理的主要經(jīng)營機(jī)構(gòu) 27
1.1.4 財(cái)富管理的具體流程 27
1.1.5 財(cái)富管理開展業(yè)務(wù)的模式 28
1.2 財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展階段 30
1.2.1 以產(chǎn)品為中心的階段 30
1.2.2 以銷售為中心的階段 30
1.2.3 以客戶為中心的階段 30
1.3 財(cái)富管理行業(yè)的業(yè)務(wù)體系 31
1.3.1 財(cái)富管理的核心產(chǎn)品（服務(wù)） 31
1.3.2 財(cái)富管理的系統(tǒng)平臺 32
1.3.3 財(cái)富管理的服務(wù)流程與渠道 33
1.3.4 財(cái)富管理的服務(wù)團(tuán)隊(duì) 35
1.4 財(cái)富管理客戶金融需求特征分析 36
1.4.1 新的金融需求逐漸形成 36
1.4.2 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)多元化趨勢 37
1.4.3 理財(cái)觀念與理財(cái)方式間的偏差 37
1.4.4 多樣的組合對理財(cái)顧問的代理需求 38
1.4.5 對銀行產(chǎn)品附加值的逐漸認(rèn)可 38
1.5 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素 39
1.5.1 經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展 39
1.5.2 資產(chǎn)價(jià)格的上升 39
1.5.3 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力 39
1.5.4 富裕人群財(cái)富的需求強(qiáng)烈 40
第2章：中國財(cái)富管理行業(yè)市場環(huán)境分析 41
2.1 財(cái)富管理行業(yè)政策與監(jiān)管環(huán)境 41
2.1.1 商業(yè)銀行的監(jiān)管政策 41
2.1.2 證券公司的監(jiān)管政策 42
2.1.3 信托公司的監(jiān)管政策 43
2.1.4 保險(xiǎn)公司的監(jiān)管政策 46
2.1.5 基金公司的監(jiān)管政策 47
2.1.6 其他機(jī)構(gòu)的監(jiān)管政策 49
2.2 財(cái)富管理行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 50
2.2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)分析 50
（1）國內(nèi)GDP增長分析 50
（2）工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長分析 50
（3）農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長分析 52
（4）固定資產(chǎn)情況 61
（5）社會消費(fèi)品零售總額 61
（6）進(jìn)出口總額及其增長 65
（7）制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) 67
（8）非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù) 69
2.2.2 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對行業(yè)的影響 71
（1）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景分析 71
（2）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型對行業(yè)發(fā)展的影響 79
（3）面對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型金融機(jī)構(gòu)的機(jī)遇 81
2.2.3 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)前景預(yù)測 82
2.3 財(cái)富管理行業(yè)金融環(huán)境 83
2.3.1 國內(nèi)信貸環(huán)境運(yùn)行分析 83
2.3.2 國內(nèi)融資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢 83
2.3.3 利率市場化改革前瞻 84
2.3.4 央行信貸收縮政策影響 87
2.3.5 央行貨幣政策前瞻 91
2.4 財(cái)富管理行業(yè)消費(fèi)環(huán)境分析 92
2.4.1 消費(fèi)者消費(fèi)趨勢分析 92
2.4.2 國內(nèi)通脹水平分析 94
2.4.3 國內(nèi)產(chǎn)品品類的消費(fèi)方向 96
2.4.4 國民的收入水平分析 103
2.4.5 消費(fèi)者的購物渠道分析 104
2.5 財(cái)富管理行業(yè)市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 112
2.5.1 財(cái)富管理行業(yè)的政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 112
2.5.2 財(cái)富管理行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 112
2.5.3 財(cái)富管理行業(yè)的金融環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 113
2.6 財(cái)富管理行業(yè)的政策建議 114
2.6.1 相關(guān)法律法規(guī)的健全 114
2.6.2 金融體系市場的完善 116
2.6.3 外匯管制及境外的規(guī)范 117
2.6.4 金融基礎(chǔ)設(shè)施的完善 119
2.6.5 金融監(jiān)管的加強(qiáng) 119
第3章：財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 121
3.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 121
3.1.1 金融及經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)分析 121
3.1.2 政府及個(gè)人消費(fèi)特點(diǎn)分析 121
3.1.3 國民及家庭儲蓄特點(diǎn)分析 133
3.1.4 主要國家金融及經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析 134
3.1.5 財(cái)富增長因素分析 137
（1）股票市場發(fā)展因素 137
（2）國際債券市場發(fā)展因素 138
（3）新興市場利率變化因素 138
（4）大宗商品價(jià)格變化因素 139
（5）原油價(jià)格變化因素 140
（6）對沖基金指數(shù)變化分析 141
（7）房地產(chǎn)市場因素 143
3.1.6 宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 145
3.2 富裕人群的市場調(diào)研分析 148
3.2.1 財(cái)富的發(fā)展規(guī)模 148
3.2.2 富裕人群及財(cái)富分布 149
3.2.3 富裕人士人口結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 151
3.2.4 富裕人群的心理因素分析 151
3.2.5 富裕人群的特點(diǎn)變化趨勢 155
3.3 富裕人士偏好分析 156
3.3.1 富裕人士資產(chǎn)配置偏好 156
3.3.2 富裕人士的種類偏好 162
3.3.3 富裕人士資產(chǎn)的區(qū)域偏好 163
3.3.4 富裕人士的嗜好分析 163
3.4 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況分析 168
3.4.1 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)模式 168
3.4.2 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)收入與利潤分析 169
3.4.3 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)成本與費(fèi)用分析 171
3.4.4 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)盈利能力分析 172
3.4.5 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)回報(bào)率分析 174
3.4.6 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)存在的問題分析 174
3.4.7 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營的改善經(jīng)驗(yàn) 175
3.5 發(fā)達(dá)國家財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析 177
3.5.1 美國財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 177
（1）美國理財(cái)行業(yè)的發(fā)展歷程 177
（2）美國財(cái)富管理的市場容量 178
（3）美國財(cái)富管理的市場特征 179
（4）美國財(cái)富管理的從業(yè)者分析 179
（5）美國財(cái)富管理的服務(wù)模式 181
（6）美國財(cái)富管理行業(yè)的典型案例 181
3.5.2 歐洲財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 183
（1）歐洲財(cái)富管理的起源和發(fā)展 183
（2）歐洲財(cái)富管理的市場容量 184
（3）歐洲財(cái)富管理的市場特征 184
（4）歐洲財(cái)富管理的從業(yè)者分析 184
（5）歐洲財(cái)富管理行業(yè)的典型案例 185
3.6 瑞銀集團(tuán)成功財(cái)富管理模式借鑒 186
3.6.1 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展簡況 186
3.6.2 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略 188
3.6.3 瑞銀集團(tuán)價(jià)值主張的支柱 189
3.6.4 瑞銀集團(tuán)財(cái)富管理的條件 190
3.6.5 瑞銀集團(tuán)一體化團(tuán)隊(duì)協(xié)作模式 191
3.6.6 瑞銀集團(tuán)的財(cái)富管理模式 192
3.7 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)與趨勢 193
3.7.1 財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展機(jī)會分析 193
3.7.2 的財(cái)富管理國家發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 194
3.7.3 財(cái)富管理產(chǎn)品的新發(fā)展趨勢 196
3.7.4 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展前景與建議 197
第4章：中國財(cái)富管理行業(yè)吸引力分析 204
4.1 財(cái)富管理行業(yè)市場容量分析 204
4.1.1 高凈值人士財(cái)富的來源 204
4.1.2 高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模 204
4.1.3 高凈值人群的地域分布 205
4.1.4 高凈值人群的行為偏好 207
4.1.5 高凈值人群細(xì)分群體差異分析 208
4.1.6 高凈值人群財(cái)富管理渠道的選擇 213
4.1.7 高凈值人群個(gè)人財(cái)富的趨勢 214
4.2 財(cái)富管理行業(yè)的市場供給分析 216
4.2.1 商業(yè)銀行財(cái)富管理的供給分析 216
4.2.2 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理的供給分析 216
4.2.3 信托公司財(cái)富管理的供給分析 221
4.2.4 基金與證券公司的供給分析 231
4.2.5 第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的供給分析 231
4.3 財(cái)富管理行業(yè)市場發(fā)展分析 232
4.3.1 財(cái)富管理市場規(guī)模分析 232
4.3.2 財(cái)富管理市場結(jié)構(gòu)分析 233
4.3.3 財(cái)富管理行業(yè)盈利能力分析 233
（1）財(cái)富管理業(yè)務(wù)的收入來源 233
（2）財(cái)富管理業(yè)務(wù)的成本分析 233
4.3.4 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭優(yōu)勢對比 233
4.3.5 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭競爭格局 236
4.4 財(cái)富管理行業(yè)的對象分析 242
4.4.1 市場重點(diǎn)項(xiàng)目的結(jié)構(gòu) 242
4.4.2 財(cái)富管理行業(yè)的主要對象 244
（1）信托產(chǎn)品現(xiàn)狀分析 244
（2）房地產(chǎn)的現(xiàn)狀分析 245
（3）股票和基金現(xiàn)狀分析 246
（4）股權(quán)現(xiàn)狀分析 248
（5）興趣現(xiàn)狀分析 249
4.4.3 海外市場發(fā)展分析 249
（1）海外的規(guī)模分析 249
（2）海外的目的分析 251
（3）海外的標(biāo)的分析 253
（4）海外計(jì)劃的趨勢 255
4.5 財(cái)富管理服務(wù)與產(chǎn)品分析 257
4.5.1 財(cái)產(chǎn)保護(hù)服務(wù) 257
（1）保險(xiǎn)服務(wù) 257
（2）稅收籌劃 258
（3）家庭財(cái)產(chǎn)管理 259
4.5.2 財(cái)富累積服務(wù) 260
（1）私募證券產(chǎn)品 260
（2）TOT產(chǎn)品 260
（3）私募股權(quán)基金 260
（4）葡萄酒 260
（5）藝術(shù)品 261
4.5.3 財(cái)產(chǎn)傳承服務(wù) 262
（1）繼承人教育 262
（2）慈善事業(yè) 272
4.6 財(cái)富管理行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)因素 273
4.6.1 監(jiān)管與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 273
4.6.2 財(cái)富管理的市場風(fēng)險(xiǎn) 274
4.6.3 財(cái)富管理的操作風(fēng)險(xiǎn) 274
4.6.4 財(cái)富管理的道德風(fēng)險(xiǎn) 275
4.6.5 財(cái)富管理的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 275
4.6.6 財(cái)富管理的其他風(fēng)險(xiǎn) 275
第5章：中國商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的規(guī)劃 277
5.1 當(dāng)前商業(yè)銀行發(fā)展形勢分析 277
5.1.1 商業(yè)銀行當(dāng)前的發(fā)展困境 277
5.1.2 商業(yè)銀行的經(jīng)營轉(zhuǎn)型方向 278
5.1.3 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的選擇 282
5.2 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展概況 288
5.2.1 私人銀行的成立簡況 288
5.2.2 私人銀行的市場特征 288
5.2.3 私人銀行的客戶特征 288
5.2.4 私人銀行的客戶調(diào)研 289
5.3 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析 290
5.3.1 私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模 290
5.3.2 私人銀行網(wǎng)點(diǎn)布局及擴(kuò)張趨勢 290
5.3.3 私人銀行的運(yùn)行模式分析 291
5.3.4 私人銀行產(chǎn)品體系發(fā)展分析 293
5.3.5 私人銀行的品牌競爭分析 294
5.3.6 私人銀行的區(qū)域發(fā)展特色 298
5.3.7 私人銀行發(fā)展的關(guān)鍵因素 299
5.3.8 私人銀行未來發(fā)展趨勢預(yù)測 301
5.4 私人銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)簡況 303
5.4.1 商業(yè)銀行財(cái)富管理的分類 303
5.4.2 財(cái)富管理與一般理財(cái)業(yè)務(wù)的區(qū)別 305
5.4.3 商業(yè)銀行財(cái)富管理部門建設(shè)進(jìn)展 307
5.4.4 商業(yè)銀行開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 309
5.5 財(cái)富管理型銀行與現(xiàn)行銀行的前景對比 315
5.5.1 財(cái)富管理型銀行的內(nèi)涵 315
5.5.2 現(xiàn)行銀行盈利模式的缺陷 316
5.5.3 國際國內(nèi)環(huán)境對銀行轉(zhuǎn)型的表現(xiàn) 317
5.5.4 成為財(cái)富管理型銀行的制約條件 319
5.5.5 財(cái)富管理型銀行的實(shí)踐路徑分析 326
5.6 商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)同業(yè)競爭分析 329
5.6.1 中資與外資財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭力對比 329
5.6.2 中資銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭形態(tài)分析 331
5.6.3 全能銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略 334
（1）客戶戰(zhàn)略 334
（2）盈利模式 335
（3）銷售模式 335
（4）產(chǎn)品管理 336
（5）運(yùn)營管理 336
（6）技術(shù)支持 336
（7）風(fēng)險(xiǎn)管理 337
5.7 商業(yè)銀行財(cái)富管理的成本管理及其趨勢 341
5.7.1 商業(yè)銀行財(cái)富管理成本的運(yùn)行趨勢 341
5.7.2 商業(yè)銀行財(cái)富管理盈利模式的發(fā)展趨勢 346
5.7.3 商業(yè)銀行開設(shè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的建議 347
第6章：中國非商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的規(guī)劃 351
6.1 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 351
6.1.1 信托機(jī)構(gòu)發(fā)展概況 351
（1）信托機(jī)構(gòu)當(dāng)前的發(fā)展形勢 351
（2）信托機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)鏈條分析 355
（3）信托機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型方向 356
（4）信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭格局分析 357
6.1.2 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭力分析 358
（1）信托機(jī)構(gòu)開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)的背景 358
（2）信托機(jī)構(gòu)開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)的意義 359
1）對信托機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的影響 359
2）對信托機(jī)構(gòu)盈利模式的影響 359
3）對信托機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的影響 360
（3）信托機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 361
（4）信托機(jī)構(gòu)的人力資源狀況分析 362
（5）信托機(jī)構(gòu)開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)勢分析 365
6.1.3 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)布局進(jìn)展 366
6.1.4 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理產(chǎn)品發(fā)行分析 369
6.1.5 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢預(yù)測 371
6.2 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 371
6.2.1 保險(xiǎn)公司發(fā)展概況 371
（1）保險(xiǎn)公司當(dāng)前的發(fā)展形勢 371
（2）保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)鏈條分析 373
（3）保險(xiǎn)公司保費(fèi)營銷渠道創(chuàng)新 373
（4）保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 378
（5）保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭格局分析 381
6.2.2 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭力分析 382
（1）保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 382
（2）人們對保險(xiǎn)公司財(cái)富管理的需求 383
（3）保險(xiǎn)公司在財(cái)富管理業(yè)務(wù)中的作用 385
（4）保險(xiǎn)公司的人力資源狀況分析 385
6.2.3 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢預(yù)測 390
6.3 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 391
6.3.1 證券公司發(fā)展概況 391
（1）證券公司當(dāng)前的發(fā)展形勢 391
（2）證券公司的業(yè)務(wù)鏈條分析 394
（3）證券公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型方向 396
（4）證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 397
（5）證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭格局分析 398
6.3.2 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭力分析 401
（1）證券公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 401
（2）證券公司在財(cái)富管理業(yè)務(wù)中的作用 401
（3）證券公司的人力資源狀況分析 404
（4）證券公司開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 406
6.3.3 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)布局進(jìn)展 406
6.4 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 407
6.4.1 基金公司發(fā)展概況 407
（1）基金公司發(fā)展的當(dāng)前形勢 407
（2）基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 410
（3）基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭格局分析 411
6.4.2 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭力分析 413
（1）基金公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 413
（2）基金公司的人力資源狀況分析 417
（3）基金公司開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 418
6.4.3 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)布局趨勢預(yù)測 424
6.5 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 427
6.5.1 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)發(fā)展概況 427
（1）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)發(fā)展的當(dāng)前形勢 427
（2）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的盈利模式分析 429
（3）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的競爭格局分析 431
（4）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)分析 431
（5）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的發(fā)展路徑選擇 433
6.5.2 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭力分析 434
（1）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀 434
（2）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 436
（3）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 438
6.5.3 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)布局進(jìn)展 439
6.5.4 海外第三方理財(cái)?shù)纳虡I(yè)模式分析 441
（1）保險(xiǎn)類第三方理財(cái)模式 441
（2）基金類第三方理財(cái)模式 443
（3）綜合類第三方理財(cái)模式 446
（4）產(chǎn)品評估類第三方理財(cái)模式 448
6.5.5 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的建議 450
第7章：中國重點(diǎn)區(qū)域財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?458
7.1 傳統(tǒng)高凈值人士聚集區(qū)域 458
7.1.1 上海市財(cái)富管理業(yè)務(wù)可行性 458
（1）上海市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 458
（2）上海市富裕人群的規(guī)模與特征 462
（3）上海市財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 463
7.1.2 北京市財(cái)富管理業(yè)務(wù)可行性 464
（1）北京市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 464
（2）北京市富裕人群的規(guī)模與特征 473
（3）北京市財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 473
7.1.3 江蘇省財(cái)富管理業(yè)務(wù)可行性 474
（1）江蘇省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 474
（2）江蘇省富裕人群的規(guī)模與特征 478
（3）江蘇省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 479
7.1.4 廣東省財(cái)富管理業(yè)務(wù)可行性 480
（1）廣東省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 480
（2）廣東省富裕人群的規(guī)模與特征 483
（3）廣東省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 490
7.1.5 浙江省財(cái)富管理業(yè)務(wù)可行性 490
（1）浙江省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 490
（2）浙江省富裕人群的規(guī)模與特征 501
（3）浙江省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 502
7.1.6 福建省財(cái)富管理業(yè)務(wù)可行性 505
（1）福建省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 505
（2）福建省富裕人群的規(guī)模與特征 509
（3）福建省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 509
7.1.7 山東省財(cái)富管理業(yè)務(wù)可行性 510
（1）山東省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 510
（2）山東省富裕人群的規(guī)模與特征 514
（3）山東省財(cái)富管理競爭分析 515
7.2 高凈值人士快速增長區(qū)域 518
7.2.1 天津市財(cái)富管理業(yè)務(wù)可行性 518
（1）天津市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 518
（2）天津市富裕人群的規(guī)模與特征 523
（3）天津市財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 524
7.2.2 湖南省財(cái)富管理業(yè)務(wù)可行性 524
（1）湖南省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 524
（2）湖南省富裕人群的規(guī)模與特征 528
（3）湖南省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 528
7.2.3 湖北省財(cái)富管理業(yè)務(wù)可行性 529
（1）湖北省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 529
（2）湖北省富裕人群的規(guī)模與特征 533
（3）湖北省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 533
7.2.4 四川省財(cái)富管理業(yè)務(wù)可行性 534
（1）四川省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 534
（2）四川省富裕人群的規(guī)模與特征 537
（3）四川省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 539
（4）四川省財(cái)富管理業(yè)務(wù)前景 540
7.2.5 遼寧省財(cái)富管理業(yè)務(wù)可行性 541
（1）遼寧省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 541
（2）遼寧省富裕人群的規(guī)模與特征 552
（3）遼寧省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 553
第8章：中國財(cái)富管理企業(yè)個(gè)案業(yè)務(wù)競爭分析 557
8.1 各財(cái)富管理經(jīng)營機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略 557
8.1.1 商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略 557
8.1.2 非商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略 558
（1）信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略 558
（2）保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略 561
（3）證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略 563
（4）基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略 565
（5）其他第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略 566
8.2 商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 569
8.2.1 中國銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 569
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 569
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 570
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 570
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 570
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 571
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 571
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 573
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù) 新發(fā)展動向 575
8.3 信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 575
8.3.1 平安信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 575
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 575
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 575
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 576
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 576
（5）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 576
（6）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 576
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù) 新發(fā)展動向 577
8.4 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 577
8.4.1 太平保險(xiǎn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 577
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 577
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 578
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 578
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 579
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶管理 580
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 581
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 581
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù) 新發(fā)展動向 581
8.5 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 582
8.5.1 廣發(fā)證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 582
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 582
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 582
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 583
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 583
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 584
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 584
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 585
8.6 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 585
8.6.1 華夏基金財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 585
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 585
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 586
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 586
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 586
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 586
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 587
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 588
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù) 新發(fā)展動向 588
8.7 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 589
8.7.1 諾亞（中國）財(cái)富管理中心財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 589
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 589
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 591
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 591
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 591
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 592
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 592
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 592
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù) 新發(fā)展動向 593
第9章：中國財(cái)富管理行業(yè)市場前瞻與戰(zhàn)略規(guī)劃 594
9.1 財(cái)富管理公司的發(fā)展因素 594
9.1.1 財(cái)富管理公司成功的關(guān)鍵因素分析 594
9.1.2 財(cái)富管理公司服務(wù)的開展建議 595
9.1.3 財(cái)富管理公司發(fā)展的優(yōu)勢與挑戰(zhàn) 596
9.1.4 財(cái)富管理公司企業(yè)價(jià)值的創(chuàng)新應(yīng)用 601
9.1.5 財(cái)富管理公司企業(yè)價(jià)值的制度建設(shè) 602
9.2 財(cái)富管理行業(yè)國際化發(fā)展規(guī)劃 606
9.2.1 財(cái)富管理行業(yè)國際化戰(zhàn)略的主要內(nèi)容 606
9.2.2 財(cái)富管理行業(yè)國際化的方式與表現(xiàn) 607
（1）主權(quán)財(cái)富基金的表現(xiàn) 607
（2）QDII的表現(xiàn) 608
（3）結(jié)構(gòu)類理財(cái)產(chǎn)品的表現(xiàn) 608
（4）外幣理財(cái)產(chǎn)品的表現(xiàn) 609
9.2.3 財(cái)富管理行業(yè)國際化發(fā)展建議 610
9.3 全面財(cái)富管理市場的營銷戰(zhàn)略 612
9.3.1 制定鼓舞人心的愿景 612
9.3.2 瞄準(zhǔn)有利可圖的利基市場 613
9.3.3 調(diào)查并發(fā)現(xiàn)新的市場機(jī)遇 613
9.3.4 正確定位以吸引新客戶 614
9.3.5 有效傳達(dá)自己價(jià)值 614
9.4 財(cái)富管理市場的發(fā)展前景與戰(zhàn)略 615
9.4.1 銀行財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場策略 615
（1）銀行財(cái)富管理的發(fā)展前景分析 615
（2）銀行財(cái)富管理執(zhí)行的市場策略 615
9.4.2 非銀行財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場策略 621
（1）信托公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場策略 621
（2）保險(xiǎn)公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場策略 629
（3）證券公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場策略 631
（4）基金公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場策略 632
（5）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場策略 633
 

圖表目錄
圖表 1 財(cái)富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別 26
圖表 2 2016年GDP初步核算數(shù)據(jù) 50
圖表 3 2016年GDP環(huán)比和同比增長速度 51
圖表 4 2016年1-4季度GDP初步核算數(shù)據(jù) 51
圖表 5 2016年4季度GDP環(huán)比和同比增長速度 52
圖表 6 2014-2016年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長速度 53
圖表 7 2016年12月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù) 54
圖表 8 2014-2016年鋼材日均產(chǎn)量及同比增速 56
圖表 9 2014-2016年水泥日均產(chǎn)量及同比增速 56
圖表 10 2014-2016年十種有色金屬日均產(chǎn)量及同比增速 57
圖表 11 2014-2016年乙烯日均產(chǎn)量及同比增速 57
圖表 12 2014-2016年汽車日均產(chǎn)量及同比增速 58
圖表 13 2014-2016年轎車日均產(chǎn)量及同比增速 58
圖表 14 2014-2016年發(fā)電量日均產(chǎn)量及同比增速 59
圖表 15 2014-2016年原油加工量日均產(chǎn)量及同比增速 59
圖表 16 2014-2016年固定資產(chǎn)（不含農(nóng)戶）同比增速 61
圖表 17 2014-2016年固定資產(chǎn)到位資金同比增速 63
圖表 18 2016年固定資產(chǎn)（不含農(nóng)戶）主要數(shù)據(jù) 63
圖表 19 2014-2016年12月社會消費(fèi)品零售總額分月同比增長速度 66
圖表 20 2016年12月份社會消費(fèi)品零售總額主要數(shù)據(jù) 66
圖表 21 制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) 68
圖表 22 非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù) 70
圖表 23購物者家庭收入 104
圖表 24購物者年齡 104
圖表 25網(wǎng)購消費(fèi)者年齡 105
圖表 26網(wǎng)購消費(fèi)者的家庭收入 105
圖表 27當(dāng)今購物者的主要特征 106
圖表 28主要大賣場門店拓展?fàn)顩r 107
圖表 29新店開在哪里 108
圖表 30誰是快消行業(yè)的主要零售商 108
圖表 31渠道多樣化競爭 109
圖表 32 受歡迎的購物網(wǎng)站有哪些 109
圖表 33購物者在買什么產(chǎn)品 110
圖表 34多久消費(fèi)一次 110
圖表 35如何讓購物者買得更勤更多 111
圖表 36財(cái)富分布餅圖 150
圖表 37歐洲和北美模式下的收入結(jié)構(gòu) 168
圖表 38歐洲某私人銀行的資產(chǎn)管理年費(fèi) 168
圖表 39財(cái)富管理績效比較（按國別） 萬美元 169
圖表 40UBS財(cái)富管理2008-2010年資本持續(xù)凈流出 172
圖表 411+1+N的服務(wù)模式 173
圖表 42One firm模式 191
圖表 43 主要地區(qū)100萬美元以上高凈值群體及其可資產(chǎn) 200
圖表 44高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模 204
圖表 452016年中國高凈值人群省市數(shù)量及分布圖 205
圖表 46中國高凈值人群按職業(yè)與可資產(chǎn)規(guī)模細(xì)分 208
圖表 47細(xì)分人群在財(cái)富目標(biāo)上的差異 210
圖表 48細(xì)分人群在風(fēng)險(xiǎn)偏好上的差異 211
圖表 49細(xì)分人群在資產(chǎn)配置上的差異 212
圖表 50 2011年Q4——2017年Q1各季度信托資產(chǎn)及其同比增速 222
圖表 51 2011年Q4 ——2017年Q1各季度固有資產(chǎn)及其同比增速 223
圖表 52 2012年Q4——2017年Q1各季度經(jīng)營收入及其同比增速 224
圖表 53 2012年Q4——2017年Q1各季度利潤總額及其同比增速 225
圖表 54 2010年Q4——2017年Q1信托資產(chǎn)按功能分類的規(guī)模及其占比 226
圖表 55 2014年Q4——2017年Q1各季度信托資產(chǎn)投向及其占比 228
圖表 56 2014-2016年全國房地產(chǎn)開發(fā)增速 245
圖表 57選擇境內(nèi)私人銀行/財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的主要標(biāo)準(zhǔn) 296
圖表 58證券公司開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 406
圖表 59國內(nèi)外第三方理財(cái)優(yōu)勢對比分析 438
圖表 60我國第三方理財(cái)SWOT分析 438
圖表 61廣發(fā)證券財(cái)富企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 583

專家提示：十三五規(guī)劃期間，產(chǎn)業(yè)政策對本行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有重新梳理，
數(shù)據(jù)每個(gè)季度實(shí)時(shí)更新，關(guān)于報(bào)告的圖表部分，圖表的個(gè)數(shù)或多或少，
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